苏轴股份2023年年度董事会经营评述

  公司系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。公司前身苏州轴承厂最早成立于1958年，成立60余年以来，一直专注于滚针轴承行业，在滚针轴承行业拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累。公司在上世纪六十年代初，即生产出了我国第一支滚针，七十年代主持起草了我国第一部滚针轴承行业标准，八十年代注册“中华”牌商标，九十年代被认定为江苏省第一批高新技术企业，公司于2008年被认定为国家高新技术企业并维持至今。2023年，公司获批国家级“博士后科研工作站”，荣获新三板&北交所年度风云榜“北交所成长性优质企业”“北交所治理性优质企业”等奖项，通过大众公司VW50015材料放行认可、高新技术企业复审和江苏省专精特新中小企业复核，与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，总实力和品牌形象逐步提升。公司秉承“造轴承精品，扬中华品牌”的使命，坚持走“专、精、特、新”的发展道路，通过持续不断地引进、消化、吸收和再创新，已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一。公司生产的各类轴承系列新产品大范围的应用于汽车的转向系统、制动系统、扭矩管理系统、新能源电驱系统、发动机、变速箱和空调压缩机等总成，同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。公司致力于成为国际优秀的滚针轴承、圆柱滚子轴承供应商，凭借先进的研发技术能力、稳定且优质的产品质量，以及与客户项目同步研发的专业能力，与博世、博格华纳、中国航空工业集团、采埃孚、麦格纳、蒂森克虏伯、华域汽车600741）、安道拓、吉凯恩和耐世特汽车等众多国内外有名的公司建立了稳定的合作伙伴关系，成为多家跨国公司的全球供应商，国际知名度和品牌竞争力不断的提高。公司具备拥有完善的自主研发体系，坚持自主创新为主的研发模式，拥有“国家高新技术企业”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、国家级“博士后科研工作站”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”和“江苏省重点企业研发机构”等相应平台和资质。公司在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上，通过设计和研发不一样的产品以实现用户的不一样的需求，进一步增加研发投入，不断的提高创造新兴事物的能力，以引领市场需求为牵引进行技术创新，发展新质生产力，注重技术的引进、消化、吸收与再创新，关注行业发展的前沿技术，结合业务拓展和市场需求来做前瞻性的研究，驱动国内国外双发展，在发展过程中客户同步开发能力慢慢地加强。公司基本的产品的设计研发流程如下：公司的采购主要分主材和辅料两大部分，由采购部负责统一采购。公司营销部每月按照每个客户提供的订单以销售订单的形式通过ERP提交给生产制造部，生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》，经生产制造部负责人确认后下达采购部，采购部依据《物料投料计划》，结合供应商物料库存与生产周期等编制《采购计划》，经采购部部长审核，分管领导批准后实施，采购员每个月按《采购计划》进行常规采购。在供应商选择方面，公司第一先考虑客户指定的供应商，如客户无特别的条件，则从公司原有的《合格供方名单》中做出合理的选择。公司按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度，采购部每月汇总质量保证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据，然后将考核结果进行汇总，形成《供方综合评价信息反馈单》，并根据评价结果对供应商做到合理选择和调整。每年年终，公司依照《供方评定和管理程序》和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价，评价出《合格供方名单》计入供应商档案，并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。公司采用“以销定产”的生产模式。按公司《生产的全部过程控制程序》文件要求，组织生产活动。生产计划的运作，严格执行《生产计划管理规范》的流程，每年末公司营销部将下一年度《年度销售大纲》提供给公司生产制造部、采购部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部等有关部门，分别进行产能策划准备；每月公司营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部，生产制造部利用ERP系统优势根据系统订单情况和后续预测情况及产能配置进行精准排产，制定并下达各生产车间的生产作业计划，确保订单高质量、高效率完成，驱动产能快速爬坡。同时，编制原辅料需求计划传递采购部，由采购部组织落实原辅料的准时采购进料；编制生产工装、模具、检具、和其它备品备件等计划下达给工模车间、采购部或安全保障部，由其组织落实，准时提供；各车间根据生产计划产量和人员状况，提交人员需求计划，由综管部负责生产作业人员的补充和组织岗位能力匹配培训。采购部、安全保障部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部和综管部等职能部门，按各自职责，紧密合作，配合生产制造部组织监督各生产车间按时完成生产计划，严格执行产品工艺技术标准和各项生产流程的质量管理体系要求，包括各项变更管理和应急预案的及时响应，以实现用户对供货时间、数量和产品的质量的要求，包括新产品开发制造的保质保量准时完成。公司主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。公司的产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外，绝大部分采用自主加工生产的方式完成。公司对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系，能够系统性地对产品质量实施有效管控。公司的生产流程如下：公司的市场销售工作由营销部负责，采取直销的销售模式，营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。公司将加快形成国内国外双发展的格局，加快国际化进程，打造具有国际化的市场思维和国际化的经营团队。公司与重要客户签署了框架协议，包括供货的产品的名字、规格型号、计划供货量、技术方面的要求和产品质量发展要求等，并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内，客户依据需求情况下滚动订单，公司依据客户的订单情况安排生产以实现用户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算，还有部分客户采取VMI模式，公司需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存，客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品，领用后进行结算。公司凭借自身的研发实力和技术积累，为不一样的客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列新产品，加快轴承产品向战略性新兴起的产业和未来产业布局，并提供完善的技术支撑和售后服务，从中获取收入及利润。公司采取订单式生产模式，降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用，实现盈利的最大化。公司成立了长期、稳定、畅通的销售经营渠道，通过直销开拓业务，滚针轴承及滚动体的销售是主要收入来源。2023年，是苏轴股份建厂65周年，更是公司“十四五”发展规划加速推进的关键之年。在过去的一年里，国际金融经济危机的阴影尚存，全球经济复苏态势滞缓，地区性不稳定冲突因素越发加剧，我国宏观经济运行面临严峻形势。公司坚持“夯实基础强管理，强化精益提质效，管控成本保效益，改进创新促发展”的工作方针，抓牢抓实主责主业，加大用户结构、产品结构调整力度，深耕海外市场，发力国内自主品牌业务，挖掘自主可控和国产替代业务，聚焦降本增效和管理提升，狠抓科学技术创新和工艺技改，经营规模稳步扩大，经济效益再创新高。1、报告期内，公司实现营业收入63,637.33万元，比上年同期增加7,302.57万元，增长12.96%。其根本原因系公司本报告期把握自主可控和国产化替代的发展机遇，努力开拓新市场；稳步推进科学技术创新，产品结构迭代升级；募投项目量产进一步提升公司产能；受美元、欧元兑人民币汇率升值影响所致。2、报告期内，公司实现经营成本40,298.43万元，比上年同期增加2,481.89万元，增长6.56%。经营成本增幅低于营业收入增幅的根本原因系公司本报告期实施全面预算管理，强化成本管控，持续推进降本增效，技术赋能提速增产扩能，降低了单件产品的生产所带来的成本所致。3、报告期内，公司实现净利润12,417.80万元，比上年同期增加4,046.80万元，增长48.34%。其根本原因系公司稳步推进科学技术创新，产品结构迭代升级，高的附加价值产品销量增加；同时持续推进全面预算管理和降本增效，技术赋能提速增产扩能，提升了产品毛利率以及政府救助增加等因素影响所致。4、报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额14,277.90万元，比上年同期增加8,240.28万元，增长136.48%。其根本原因系公司本报告期收到的经营回款和政府救助增加以及通过扩能提速压降外扩支出所致。2023年，机械工业经济运行虽经历波动起伏，但运行状态趋势总体向好。2023年机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业和制造业增速4.1和3.7个百分点，机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值全部增长，其中电气机械和汽车起到突出带动作用，增加值增速分别达到12.9%和13%；通用设备、专用设备和仪器仪表增加值增速较低，分别为2%、3.6%和3.3%；实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现总利润近1.8万亿元，同比增长4.1%，营业收入和总利润增速分别比全国工业高5.7个和6.4个百分点，占全国工业的比重分别为22.3%和22.8%，较上年分别提高1.2和1.4个百分点。2023年，根据中国轴承行业协会对全国轴承行业157家（其中144家参与汇总）企业和公司集团数据的统计：1～12月份，144家企业累积完成工业总产值（当年价）935.43亿元，同比增长3.37%。累计实现主要经营业务收入1,107.24亿元，同比增长2.10%；共计生产轴承77.86亿套，较去年同期增加4.86亿套，同比增长6.65%；轴承销售量为79.29亿套，较去年同期减少0.65亿套，同比下降0.81%；轴承出口销售量为21.55亿套，较去年同期减少1.16亿套，同比下降5.1%；出口轴承产品业务收入为158.06亿元，同比下降0.85%。实现总利润79.35亿元，同比增长2.60%，较去年同期增长企业76家，下降67家，持平1家。我国虽已是世界轴承生产大国，但还不是世界轴承生产强国，行业中高端市场的主要份额仍为国际八大轴承企业占据，我国轴承行业的产业体系、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际领先水平存在比较大差距。行业的发展处于产业升级、转型调整的关键时期，通过实现高端轴承领域的突破，我国轴承企业才能够充分实现高端化、国际化的目标，并改变高端轴承领域目前国际八大家产品垄断的现状，实现我国轴承产业由大转强的战略目标。《“十四五”数字化的经济发展规划》强调：实施中小企业数字化赋能专项行动，支持中小企业从数字化转型需求迫切的环节入手，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。《“十四五”智能制造发展规划》强调：聚焦设计、生产、管理、服务等制造全过程，突破设计仿真、混合建模、协同优化等基础技术，开发应用增材制造、超精密加工等先进工艺技术，攻克智能感知、人机协作、供应链协同等共性技术，研发人工智能、5G、大数据、边缘计算等在工业领域的适用性技术。数字化、智能化、绿色化等技术方法也将被大范围的应用于轴承制作的完整过程中，提高生产效率和质量。随着生产制造工艺的进步升级，卡脖子技术的垄断，高精端产品需求的稳步增加，轴承制造技术将向精密化方向发展，采用更先进的生产和检测设备，提高轴承的精密度和产品质量，满足高转速、高精度产品需求。科学技术进步推动产品迭代升级步伐加快，对产品性能提升提出了更高需求，而新兴材料的应用推广显得很重要，这些材料需要更具耐磨性、硬度更高、更具环保性，从而提升轴承的寿命和性能。国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出坚持鼓励先进、淘汰落后。建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅度的提高，规模以上工业公司数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比逐步提升。轴承下游应用领域不断拓展，伴随新能源汽车、机器人、风电、航空航天等产业的发展，逐步推动了轴承及滚动体细致划分领域的规模逐步扩大。科技的持续进步和市场的一直在变化，推动着轴承制造业稳步向前，新的技术挑战和机遇不断涌现。如智能轴承、轻量化轴承、特种材料轴承等新型轴承将成为未来的发展趋势。公司以“致力于成为国际优秀的滚针轴承企业”为愿景，以“造轴承精品，扬中华品牌”为使命，坚持做强主业和优势领域，加快国际化进程，打造具有国际化的市场思维和国际化的经营团队；坚持以引领市场需求为牵引进行技术创新，发展新质生产力，绘就发展新篇章；坚持数字赋能精细化管理，强化业财税深层次地融合，实施流程的优化持续提升管理效能；坚持人才为本，打造一支高素质人才梯队，培养一支具备国际视野和跨文化沟通能力的团队，增强在国际市场上的竞争力，激活公司高质量发展的新动能；坚持寻求长期资金市场机遇优化战略布局，开创共享价值、互利共赢的新局面；坚持完善公司治理机制，强化风险管理，增强风险抵御能力。2024年是深入实施“十四五”发展规划的攻坚之年，也是苏轴股份的基础管理提升之年，公司将秉持“推项目拓增量争优创新，控成本提质效精益求精”的总体方针，坚持市场引领，加大新市场、新领域、新客户、新产品研究开发力度，拓展持续发展空间及产业链；坚持科学技术创新，加快产品研制、工艺技改、智改数转和南厂区建设步伐，打造持续发展载体；坚持精细管理，落实精益生产和降本增效举措，提高持续发展质量；坚持人才为本，打造高素质人才梯队，夯实持续发展基础，坚持双轮驱动，利用长期资金市场拓展发展领域与渠道。继续推进产品升级和客户结构的调整，持续做强主业和优势领域，多措并举巩固现有市场优势地位。加大产品研制力度，加速拓展新的核心项目。以机器人行业和航空航天行业为切入点，拓展新兴赛道。以项目组为依托，加速国产替代步伐。进一步加快国际化进程，打造具有国际化的市场思维和国际化的经营团队。走新型工业智能化道路，深化两化融合，快速推进云星空信息化平台建设，推动“5G”工厂建设步伐，加快管理体系向数字化、智能化转变。强化业财税深层次地融合，推进全面预算管理和降本增效，实施流程的优化持续提升管理效能。加强基础研究，深化产学研融合，成立五个攻关小组，着力解决一批关键核心技术难题，做好“研发一代、提挡一代、引领一代”的产品研制规划并有序推进，不断的提高创造新兴事物的能力，以引领市场需求为牵引进行技术创新，发展新质生产力，实现公司的高水平质量的发展。加快引进高素质、精专业、强管理的中高层专业人才，培养滚针轴承行业领军人才，打造一支高素质人才梯队，培养一支具备国际视野和跨文化沟通能力的团队，增强在国际市场上的竞争力。优化薪酬体系，建立动态的薪酬调整机制与以经营业绩为导向的绩效考核体系，打造绩优文化，激发组织活力。公司将继续利用长期资金市场平台优势，充分的发挥其增效器作用，不断的提高公司产品设备和研发技术能力，围绕新质生产力布局上下游产业链，积极寻找外延式扩张机会，谋划前沿资源整合，通过并购、重组等多重手段，实现资源跨越式发展。逐步的提升资源整合的效率和效益，突出优势互补，提高市场占有率、开拓经营新赛道，实现国有资产保值增值。目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争非常激烈；但在中高端滚针轴承细致划分领域，由于对轴承的性能、精度和寿命存在较高的技术方面的要求，因此集中度相比来说较高。在滚针轴承行业竞争方面，德国舍弗勒集团旗下的INA、美国的铁姆肯（TIMKEN）、日本的恩斯克（NSK）等世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内逐步扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，同时国内轴承企业也不断的提高产品的质量，导致市场之间的竞争加剧。在市场之间的竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。应对措施：公司继续加快技术创造新兴事物的能力的提升，加强客户的真实需求管理，突破传统销售模式，将“售产品”向“售技术、售服务”转变，以为客户创造价值为宗旨，实现客户结构和产品结构的调整，依靠优质的性价比和最优的服务优势热情参加国际市场之间的竞争，通过核心客户以点带面，扩大行业配套覆盖面和提升市场占有率，降低市场风险。具体措施有：(1)继续加快科学技术创新，提升与主机公司轴承的同步研发配套，立足开发高科技、高的附加价值的轴承产品和有价格竞争力的产品，攻克关键核心技术。(2)继续加强公司市场拓展的能力，培育行业配套核心客户；在兼顾已有行业发展的同时，进一步拓展别的行业的配套开发，如新能源汽车、航空航天、工业自动化、高端装备、机器人等行业。(3)充分的发挥德国全资子公司的桥头堡”作用，进一步拓展欧洲市场，加快国际化进程，打造具有国际化的市场思维和国际化的经营团队，提升全球核心客户的开发能力和快速服务及响应能力。公司经营规模将持续扩大，经营效益持续提升，应收账款也相应增大，2021年末、2022年末、2023年末公司应收账款净值分别为10,045.29万元、11,666.55万元、14,858.07万元，分别占同期营业收入的18.88%、20.71%、23.35%。随公司销售的扩展，应收账款余额可能会促进增加。虽然目前公司绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强、信用较好、资金回收有保障，然如果出现应收账款不能按期收回或没办法回收发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营绩效产生不利影响。应对措施：加大货款催讨力度，持续调整客户结构，按客户信用等级做多元化的分析，主要对客户规模,运作情况,资金回款记录等情况,操作的规范性和合作年限等项目做评估，确定客户A,B,C分类，加强ERP系统的信用管控。(1)制定合理的信用政策：按客户信用等级进行A、B、C分类，分别确定信用标准、信用条件、信用额度和收账政策，组织专人对每一个A、B类客户的付款周期进行明确，对照帐期逐月检查，并列出回款脱期客户的清单，分析原因，制定下一步对策措施。对C类经常性拖延付款或无原因不付款的客户采取或不予发货，确保货款安全。(2)严格按信用管理制度执行，如遇超过信用期客户要发货时一定要进行内部审批后才能发货，每个月检查回款脱期的客户，分析原因，制定下一步对策措施。(3)明确客户的赊销和寄售等客户运作审批规定，加强客户收货回单的控制，理出操作清单，对照清单每个月进行跟踪检查，由业务人员与客户进行对帐。如遇客户操作情况更改则需履行严格的内部审批手续。当前世界变织，百年变局加速演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济和国际贸易增长动能不足。此外，发达经济体对供应链多元化诉求提升，贸易保护主义盛行，大国间在关键领域的博弈加剧。国际贸易争端带来的不确定性，对我国轴承产品的出口影响较大，同时对我国轴承行业的产业布局、产品专业化、零件专业化协同发展造成困难。公司2023年主要经营业务收入中，外销收入占比为44.52%。若国际贸易争端长期、继续恶化，未来可能会对公司外销收入及市场拓展产生一定影响，进而影响企业未来利润增长及盈利质量。(1)拓展国内市场，加大跨国公司国内工厂的开拓力度，扩大国内市场的份额。(3)继续加快科学技术创新，提升与主机公司轴承的同步研发配套能力，立足开发高科技、高的附加价值的轴承产品和有价格竞争力的产品；(4)继续加强公司市场拓展的能力，培育行业配套核心客户；在兼顾已有行业发展的同时，进一步拓展别的行业的配套开发，如航空航天、新能源汽车、工业自动化、高端装备、机器人行业等；(5)继续强化品牌建设，加强与国防客户的沟通与对接，提升国防工业的配套额。报告期内，公司产品中直接材料成本占生产所带来的成本的比重较大。公司所用的直接材料主要是钢材和钢制品，钢材市场价格的波动性给公司成本控制带来一定经营压力。如果未来钢材市场价格持续大幅度波动将直接影响公司的生产所带来的成本，对公司的盈利水平带来影响。(1)通过及时了解市场行情，采取预定和锁单等措施，保障材料价格的基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。(2)通过快速推进国产化材料的应用来应对原材料价格波动给公司带来的风险。公司与境外客户的销售主要以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币货币资金和应收账款余额。美元及欧元汇率的波动具有不确定性。若未来人民币升值，公司不能采取比较有效措施规避风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格和汇兑损益，从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。(1)随时重视国际外汇市场美元和欧元货币汇率的变化动态，增强对汇率变动的敏感性。

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